Mercado de Seguros Automóvel — Visão Geral, Tendências, Desafios e Perspetivas
O que é o Mercado de Seguros Automóvel?
O seguro automóvel (também chamado de seguro automóvel) refere-se a contratos/apólices entre proprietários/condutores de veículos e seguradoras que oferecem proteção financeira contra perdas por acidentes, roubo, responsabilidade civil perante terceiros, danos no veículo, etc. Os tipos de cobertura variam: responsabilidade civil (geralmente obrigatória), colisão, danos abrangentes (danos próprios), proteção contra lesões, proteção para condutores sem seguro/com seguro insuficiente, etc.
O mercado inclui seguros de veículos individuais/pessoais, seguros comerciais/de frota e produtos especializados (VEs, baseados na utilização, etc.). Os canais de distribuição incluem agentes/corretores, seguros diretos/digitais, seguros incorporados através de OEMs ou marketplaces, bancos, grupos de afinidade, etc.
Dimensão e Crescimento do Mercado
O mercado global de seguros automóvel é amplo e está em crescimento. Estima-se que o seu valor se situe na faixa de aproximadamente 1 trilião de dólares (varia de acordo com a fonte) e projeta-se um crescimento com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) na faixa de 6% a 8% nos próximos anos.
Prevê-se que os mercados emergentes (Ásia-Pacífico, América Latina, Médio Oriente e África) cresçam mais rapidamente devido ao aumento da propriedade de automóveis, à pressão regulamentar e à crescente consciencialização sobre os seguros.
Os mercados mais maduros (América do Norte, Europa) apresentam um crescimento mais lento, mas constante; custos crescentes, restrições regulamentares e pressão competitiva são aqui mais proeminentes.
Principais Impulsionadores
Crescimento da Propriedade de Veículos
Nas economias em desenvolvimento, o aumento dos rendimentos, a urbanização e a melhoria das infraestruturas levam mais pessoas a comprar veículos. Mesmo em economias maduras, o crescimento da frota (por exemplo, para entregas, comércio eletrónico) aumenta o volume.
Mandatos Regulatórios
Muitas jurisdições exigem, pelo menos, um seguro de responsabilidade civil. Isto garante um nível básico de procura. As leis são frequentemente atualizadas para restringir os limites de responsabilidade, garantir a conformidade, etc., incentivando mais pessoas a procurar uma melhor cobertura.
Sensibilização sobre Riscos e Exposição a Perdas
À medida que aumenta a consciencialização sobre os riscos (acidentes, roubos, danos climáticos, aumento dos custos médicos/de reparação), os consumidores procuram uma proteção mais ampla. Além disso, mais sinistros (especialmente os mais dispendiosos) obrigam as seguradoras a repensar as coberturas e as estruturas de prémios.
Tecnologia e Dados
A telemática (seguro baseado na utilização, "paga como conduz", paga consoante a utilização) permite uma subscrição e diferenciação de riscos mais precisas.
A IA e o Big Data são utilizados para melhorar o processamento de sinistros, a deteção de fraudes e a precisão dos preços.
As plataformas digitais, as aplicações móveis e os canais online facilitam a compra, a manutenção de apólices e as renovações.
Tendências em Tecnologia Veicular
Os veículos elétricos (VE) apresentam diferentes perfis de risco (danos na bateria, peças especializadas).
A condução autónoma ou semiautónoma, os automóveis conectados e os ADAS (sistemas avançados de assistência ao condutor) alteram a natureza do risco.
Os OEM ou fabricantes de veículos podem incorporar ofertas de seguros no ponto de venda ou no financiamento do veículo.
Expectativas e Comportamento do Cliente
Os consumidores esperam cada vez mais um processamento de sinistros mais rápido, transparência, preços personalizados, prémios mais baixos, recompensas/incentivos para uma condução mais segura, etc.
Alterações nos Canais de Distribuição
Os canais digitais/diretos estão a crescer. O seguro integrado (venda de seguros através de concessionários, fabricantes de equipamento original ou aplicações de transporte por aplicação) está também a abrir novas oportunidades.